SaaS服务平台操作手册

介绍：

本手册提供SaaS服务平台的详细操作指南，旨在确保用户能迅速上手并熟练操作系统，从而提高工作效率，降低操作失误风险，为用户提供可靠的参考资源，以更好的满足公司业务需求和用户期望。

全局说明：

操作手册中部分标题含有“OEM”字样的，代表此功能为OEM贴牌合作伙伴的定制功能，可以进行个性化配置，以满足相关业务需求，其他用户将不具备这些功能的使用权限；

SaaS服务平台中仅展示代理/渠道的直接商户数据，不显示二级代理/渠道下级商户数据。

一、登录

进入登录页面，输入用户名及登录密码，点击登录后进入系统首页。

点击右上角图标，可切换为夜间模式。

输入用户名或密码后，点击“重置”，清空用户名及密码栏

二、首页

首页展示任务、下发、开票统计数据以及页面快捷方式。

1、总体数据统计

包含年度总下发额、月度总下发额、总客户数量、月新增客户数量、总任务数及月度任务数量统计。

2、下发金额趋势

柱状图展示下发金额的年度趋势，鼠标悬停可查看单个月份的下发总金额；

点击上方灵活用工/差额普标识，切换业务类型的展示。

3、客户下发统计

点击左侧柱状图中单个月份圆柱，右侧展示该月份客户下发统计前三位。

4、开票金额

折线统计图按月份展示灵活用工及差额普业务的年度开票金额走向，鼠标悬停于曲线上，可以查看具体开票金额；

拖拽下方进度条，可以对固定时间区间内的开票金额进行详细查看。

5、快捷方式

点击快捷方式区域，快速跳转到系统中相对应的模块。

三、导航栏

页面上方导航栏可以对系统进行个性化设置及管理。

1、消息提醒

右上角消息图标展示新消息数量，点击查看通知及消息。

2、全屏模式

点击全屏图标，系统进入全屏模式，按Esc键可退出全屏模式。

3、个人设置

点击右上角个人头像，对账号信息进行设置。

（1）基本信息

点击基本信息，右侧展示代理的基本信息、联系信息及结算账户信息。

点击修改，可以对部分信息进行编辑。

（2）修改密码

点击修改密码，输入当前密码及新密码，并对新密码进行二次确认，提交后完成密码的修改。

（3）合同管理

点击合同管理，可以下载代理合同。

（4）退出登录

点击退出登录，退出当前账号。

4、导航

导航栏展示当前页面在整个系统结构中所处的位置及返回层级，并提供跳转已点击页面的快捷方式。

5、更多

点击下拉列，可以进行页面刷新、页面最大化、关闭当前页面、关闭除当前页面外其它页面、关闭所有页面的操作。

四、商户管理

1、商户明细

列表展示该代理账号下所有关联商户的数据及详情。

（1）邀请商户 OEM

点击邀请商户。

填写商户信息后点击提示。

（2）邀请链接 OEM

提交邀请商户信息后，商户默认状态为待提交，点击复制邀请链接。

（3）审核 OEM

资料提交后，该条数据状态变更为待审核，在操作栏点击“审核”，对商户信息进行审核。

点击驳回需填写驳回原因。

驳回后，操作栏点击“查看原因”，查看驳回原因。

审核通过，需填写企业失信情况及董监高姓名等信息后，提交完成审核。

（4）详情

审核通过后，点击操作栏“详情”，可以查看商户详细信息。

（5）编辑 OEM

点击操作栏中“编辑”，对商户信息、发票信息、园区配置进行修改。

园区配置中可以对平安银行、招商银行、南京银行进行申请子账号、维护白名单等操作。

（6）logo OEM

点击操作栏“logo”，对商户logo进行配置，上传主logo及左logo，需上传png文件，图片最大为5M。

（7）园区配置 OEM

点击操作栏“园区配置”，对园区及点位进行配置。

选择园区类型，下方展示该类型下包含的园区名称。

勾选园区，对该园区点位进行配置，按照实际情况及需求，填写限额及点位，提交后配置成功。

（8）重置登录密码 OEM

点击列表中登录密码字段下方的“重置”，二次确认后重置登录密码，初始密码为000000。

（9）重置支付密码 OEM

点击列表中支付密码字段下方的“重置”，二次确认后重置支付密码，将会删除该支付密码，需商户重新设置。

（10）查询认证状态

点击列表中认证状态字段下方的“查询”，二次确认后查询该商户在法大大平台的最新认证状态。

（11）导出入驻明细 OEM

点击可导出商户入驻明细数据（若数据庞大可能导致下载缓慢，请耐心等待）。

2、合同管理

展示该代理账号下所有关联商户的合同及详情。

（1）上传合同 OEM

点击列表上方“上传合同”，上传线下签署合同/补充协议，提交后列表生成一条数据，签署状态为“已签署”。

（2）获取最新状态

当合同签署状态为“待签署”时，可以在操作栏点击“获取最新状态”，查询商户合同签署状态（该功能仅适用于线上合同）。

（3）查看

点击“查看”，跳转查看合同文件。

（4）物流

签署状态为邮寄中及已签署的数据，可查看物流信息。（该功能仅适用于线下合同）

（5）下载合同 OEM

合同状态为已签署的线上合同，可点击下载合同。

五、用户管理

1、用户管理 OEM

列表展示商户提交的用户四要素信息及详情。

（1）审核 OEM

当用户状态为待审核时，操作栏点击“审核”，对用户个人信息进行审核，点击“通过”，该条数据审核状态变更为“审核通过”，审核通过后可给用户发放佣金。

点击“驳回”，输入驳回原因，提交后该条数据状态变更为审核失败，操作栏可查看失败原因。

（2）查看详情

用户状态为审核通过时，操作栏可以查看用户个人信息详情及服务协议。

（3）导出 OEM

点击列表上方“导出”，导出列表用户信息（包含字段为列表展示字段）。

六、任务管理

1、任务明细

列表展示任务信息及详情。

（1）查看详情

点击操作栏“查看详情”，查看任务详情。

（2）终止任务 OEM

任务状态为验收中的任务，可通过“终止任务”功能将任务终止。

（3）删除任务 OEM

任务状态为进行中的任务，可通过“删除任务”功能将任务删除，删除后不可恢复。

（4）导出 OEM

点击列表上方“导出”，导出列表任务明细（包含字段为列表展示字段）。

（5）人员详情

点击列表字段“报名人员”下方的详情，查看该条任务人员详情。

点击列表上方“导出”，导出服务人员详情。

2、个人资金流水

列表展示个人任务明细信息及交易状态。

（1）导出 OEM

筛选数据后可以导出列表个人资金流水明细。

3、挂起订单

列表展示所有状态为未知及挂起的任务数据。

（1）查询

个人任务提交支付后订单交易状态为未知，可查询支付结果。

当个人支付失败，订单状态为挂起时，可查看挂起原因。

（2）导出 OEM

筛选数据后可以导出挂起订单。

七、发票管理（差额普）

1、待申请记录

支付成功后生成发票待申请记录。

（1）查看明细

点击“查看明细”，查看开票信息及服务费、个人明细。

2、发票申请

系统每天会自动将状态为已完成的任务提交发票申请，列表展示发票申请数据。

（1）上传发票 OEM

发票状态为开票中时，可以手动上传发票（服务费发票及个人明细发票）。

（2）查看明细

开票成功的发票记录可点击“查看明细”，查看开票信息及服务费、个人明细。

（3）下载发票

开票成功的发票记录可在查看明细中下载发票附件，分别下载服务费发票及个人明细发票。

（4）导出 OEM

筛选数据后可以导出发票申请记录。

八、发票管理（灵工）

1、待申请记录

支付成功后生成发票待申请记录。

2、发票申请

系统每天会自动将状态为已完成的任务提交发票申请，列表展示发票申请数据。

（1）详情

点击“详情”，可以查看开票详情，包含开票基本信息、开票金额、开票时间、收件人信息等。

（2）上传发票 OEM

发票状态为开票中时，可以手动上传发票。

上传发票图片可自动识别内容，确认信息后点击提交，列表生成一条发票记录。

可以在操作栏对该条数据进行编辑或删除操作。

（3）查看发票

发票状态为已开票时，可以点击查看发票附件。

（4）导出 OEM

筛选数据后可以导出发票申请记录。